Los grupos de bonistas Ad Hoc Argentina Bondholder Group, liderado por el fondo Blackrock, y Exchange Bondholder Group, que conduce Monarch, dieron a conocer esta tarde de los detalles de una nueva oferta.
Según un comunicado de prensa emitido por los dos comités, la propuesta “proporciona un alivio significativo del flujo de caja por adelantado en los próximos años (2020-2023), satisfaciendo las necesidades de la Argentina”
La misma plantea que se les deberá ofrecer a los bonistas siete nuevos bonos en dólares y siete en euros. Los bonos que reemplacen a los de 2005 y 2016 deberán tener cláusulas que fortalezcan los derechos legales de los tenedores de los nuevos bonos.
Incluye un cupón ligado al PBI, pero diferente al del 2005, ya que tiene un techo de pagos y una cláusula que exige que el valor sea auditado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
Asimismo, los nuevos títulos empezarán a madurar en 2027 con una duración promedio de 13,3 años, mientras que el pago del capital empezará en 2025.
La propuesta considera que todos los intereses caídos serán pagados el día de la firma del acuerdo. El ahorro para la Argentina será de 36 mil millones de dólares en un plazo de 9 años mientras que el cupón promedio será del 4,25, con una reducción del 32% respecto del 7% actual.
En ese marco, el Gobierno deberá pagar todos los gastos de los comités y de sus abogados.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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