Petrolera argentina YPF canjea 246,7 million $ en bono 2021, representa aceptación 59,79

Por Walter Bianchi y Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 11 feb (Reuters) – La petrolera argentina YPF canjeó 246,7 millones de dólares del Bono 2021, lo que representa una aceptación del 59,79%, informó el jueves la compañía, que agregó que el banco central de Argentina ha aprobado los resultados agregados de las ofertas de canje como un plan de refinanciamiento válido.

YPF había anunciado el domingo una nueva enmienda a su oferta para reestructurar 6.200 millones de dólares en bonos y extendió el plazo para aceptarla hasta la medianoche del miércoles.

“Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60%”, dijo una fuente de la petrolera.

“De la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares”, agregó.

Con respecto al canje del Bono con vencimiento 2024, este totalizó 656,4 millones de dólares, lo que representa un 43,12% de aceptación. En el caso del Bono 2025 la aceptación fue del 37,15% para los vencimientos de marzo y del 24,55% para los vencimientos de julio.

El Bono 2027 obtuvo un aceptación del 19,07%, mientras que para el Bono 2029 fue del 20,21%. En el caso del Bono 2047 el porcentaje de aceptación alcanzó el 28,45%, añadió el comunicado.

“El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás”, dijo la fuente.

Un portavoz del banco central dijo a Reuters que “gracias a la exitosa reestructuración de la deuda dentro de las regulaciones del BCRA, hoy YPF podrá acceder al mercado oficial para realizar pagos en sus vencimientos”.

Operadores estimaron que se alejaron las presiones cortas de la deuda de YPF, pero el canje en general no fue del todo exitoso.

“En general la lectura es que la aceptación del canje 2021 fue menor a lo esperado (dado que la mejoraron dos veces y el principal grupo de acreedores dijo que la iba a aceptar), pero aún así alcanza el objetivo de mínima de cumplir la normativa del BCRA donde solo se puede acceder al mercado de cambios por el 40% de la deuda a cancelar”, dijo Roberto Geretto, de Banco CMF.

Añadió que “en el resto de los bonos a canjear, la aceptación fue baja pero no se esperaba demasiado, en especial en los 2 bonos más largos”.

Las acciones de YPF en el mercado de Buenos Aires subían un 2,1% a 703,5 pesos y en el mercado de Nueva York los ADRs mejoraban un 1,54% a 4,59 dólares, pasado el mediodía local (1550 GMT).

Por su parte, los bonos involucrados en el plan de reestructuración se encontraban en gran parte en territorio positivo, con el bono 2047 subiendo 1,38 centavos y el bono marzo 2021 subiendo 1,5 centavos.

(Reporte de Walter Bianchi y Eliana Raszewski; Editado por Maximilian Heath)

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS